Илон Маск когда-то предсказал, что все виды транспорта, кроме космических ракет, станут электрическими. Это предсказание начинает сбываться, поскольку рынки электрических автомобилей, грузовиков, автобусов, лодок, двухколесных транспортных средств и воздушных такси достигли новых высот в 2021 году.
Электрические автомобили сейчас являются крупнейшим рынком, и их продажи в 2021 году выросли более чем в два раза, до более чем 6,4 миллиона единиц. IDTechEx прогнозирует, что это останется актуальным и через двадцать лет, когда автомобили будут составлять 79% доходов рынка электромобилей и 83% спроса на аккумуляторы. Причиной этого является масштаб – автомобили давно находятся в центре внимания государственной политики из-за их популярности и большого вклада в выбросы от транспорта. В 2021 году в мире было продано около 81 миллиона автомобилей, по сравнению с 3,3 миллионами средних и тяжелых грузовиков и 0,2 миллионами городских автобусов.
Несмотря на рекордный рост, трагическая война в Украине принесла новые вызовы для рынков автомобилей и электромобилей, которые уже были усложнены двумя непредсказуемыми годами пандемии.
После ослабления ограничений COVID-19 и введения санкций против России, которые ограничили поставки нефти и газа, цены на электроэнергию и бензин значительно выросли. Это выводит рынки электромобилей на первый план, однако автопроизводители сталкиваются с длительным дефицитом чипов, новыми карантинами в Китае из-за COVID, ростом цен на сырье и дефицитом автозапчастей, в том числе жгутов проводов, которые производятся в Украине.
Многие производители электромобилей реагируют на это повышением цен или ограничением и откладыванием производства. Эти повышения цен не являются незначительными: в 2020 году базовая модель Model 3 от Tesla стоила 39 990 долларов, а в 2022 году – уже 46 990 долларов. В марте компания Rivian объявила о повышении цены на свои модели на 14 500 долларов (R1T), хотя впоследствии столкнулась с негативной реакцией со стороны клиентов и инвесторов. Кроме стартапов, автомобильный гигант VW также сообщил, что на 2022 год фактически распродал все свои электромобили в США и Европе.
Аккумуляторы остаются крупнейшей статьей расходов для транспортных средств, а рост цен на сырье для аккумуляторов, в частности литий и никель, является важным фактором этого роста. Это вызвано дефицитом сырья, локдаунами в Китае и войной между Россией и Украиной, поскольку большая часть мирового лития перерабатывается в Китае, а Россия является важным поставщиком никеля класса 1. Продолжение дефицита, а также конкуренция со стороны автомобильного сектора за сырье могут повлиять на другие отрасли, которые используют те же технологии.
Примером является рынок электрических грузовиков, который, по прогнозам IDTechEx, станет вторым по величине потребителем аккумуляторов к 2042 году. Tesla Semi, электрический грузовик класса 8 для дальних перевозок, должен был быть выпущен еще в 2020 году, но теперь ожидается его выпуск в 2023 году. Semi требует новых крупноформатных элементов 4680, но из-за ограниченного производства аккумуляторов приоритет был отдан моделям с высоким спросом, которые генерируют больше прибыли на кВт⋅ч. Эти задержки позволили таким компаниям, как Volvo, Daimler и PACCAR, догнать Tesla и готовятся начать серийное производство новых моделей грузовиков BEV. Однако они могут столкнуться с аналогичными проблемами.
Другим примером являются электрические прогулочные лодки. Продажи значительно возросли в 2020 и 2021 годах, поскольку люди стали проводить больше времени на свежем воздухе. Для таких лодок часто используются аккумуляторы автомобильного класса. Например, BMW поставляла аккумуляторы для Torqeedo, производителя электрических подвесных моторов, а Corvus Energy, поставщик коммерческих морских аккумуляторов, использует пакетные элементы NMC автомобильного класса. Поскольку дефицит продолжается, отрасли придется искать новых поставщиков.
Хотя неавтомобильные сектора требуют меньше аккумуляторов, они все равно нуждаются в них для своих технологий. Повышение эффективности общей силовой установки электрических транспортных средств, а не только разработка аккумуляторов, будет ключевым. Это включает использование силовой электроники на основе карбида кремния, более эффективных двигателей, платформ на 800 В, солнечных кузовов и меньшего количества проводки.